宁波企业“一带一路”境外风险预警综合服务平台每周信息总第5期

总第5期

一、全球贸易投资安全警示及合作机遇

全球贸易投资安全警示

1. 中东：红海改道成常态，船舶航运费用量价齐升

2024年5月24日获悉，《华尔街日报》报道，在本月内，船舶从红海改道使集装箱运费上涨约30%，随着进口商在夏季旺季来临前提高货运量，他们的成本还将进一步上升。

船东和经纪人称，自去年11月以来，胡塞武装发动一系列袭击，导致平均每10艘大型集装箱船中有九艘从红海改道，而红海是苏伊士运河从亚洲通往欧洲的入口。

苏伊士运河的吞吐量通常约占全球航运量的约15%，其中包括约30%的全球集装箱贸易。其中许多船只现在要绕道南非好望角，增加了长达两周半的运输时间。

2022年新冠病毒引发的疫情最严重时，从中国运往美国加州的每箱运费飙升至约20,000美元，比正常水平高出约六倍。现在的价格为4,500美元，高于4月底的3,100美元左右，从中国到欧洲的价格从上个月的2,750美元上涨到上周的3,800美元。

改道对航运公司来说是个好消息，大部分航运公司本月上调了年度营收展望。他们此前曾警告说，随着数十艘新船投入使用，未来两年将出现严重亏损，这将导致航运吨位大幅下降，超过需求。

【原文出处：《华尔街日报》】

2. 印度：中印两国在制造业领域竞争将愈发激烈

2024年5月24日获悉，彭博社报道，法国贸易银行高级经济学家Trinh Nguyen日前发布报告显示，到2030年，印度需要创造1.15亿个就业岗位。这意味着，作为亚洲第三大经济体，印度每年需要创造1,650万个就业岗位，高于过去10年的1,240万个。

为了完成这项艰巨任务，印度的增长引擎需在未来五年内全面启动，从制造业到服务业。虽然印度经济今年预计将增长7%以上，位居世界前列，但这一速度仍不足以为其14亿人口创造足够就业机会。尽管印度经济在过去10年创造了1.12亿个就业岗位，但只有大约10%的工作是正式的。世界银行数据显示，印度的总体劳动力参与率为58%，远低于亚洲其他国家。Nguyen表示，占印度国内生产总值一半以上的服务业，在员工数量和劳动力质量方面的发展空间有限。这意味着印度需要大力发展制造业，争取那些从以中国为中心的供应链中实现多元化的公司和国家。

【原文出处：路透社】

3. 欧盟：欧洲钢铁联盟申诉后对华镀锡钢铁品发起反倾销调查

2024年5月16日，路透社报道，欧盟对来自中国的镀锡钢铁产品展开调查，以评估进口到欧盟的产品是否以过低价出售。欧盟在其16日官方公报中称，应欧洲钢铁工业联盟（EUROFER）2024年4月2日提出的申请，欧盟委员会对原产于中国的镀（涂）锡的铁或非合金钢扁轧产品（Flat-Rolled Products of Iron or Non-alloy Steel Plated or Coated with Tin）发起反倾销调查。该案可能选取的适当代表国（即替代国）为巴西。涉案产品是镀锡或涂锡的铁或非合金钢扁轧产品，无论是否涂有塑料材料和/或清漆。

在欧洲钢铁工业联盟（EUROFER）提出投诉后，负责监督欧盟27国贸易政策的欧盟委员会启动了对华反倾销调查。欧盟对中国产镀锡钢板调查将持续长达14个月，并可能在7到8个月内征收临时关税。此次调查以及16日针对木地板进口发起的另一项调查，是欧盟针对中国出口和中国企业在欧洲运营的一系列贸易和补贴调查中的最新行动。欧盟和美国的调查和关税政策遭到中国政府谴责，中国政府表示，有关中国向欧洲和美国市场倾销过剩产能产品的断言是“赤裸裸的贸易保护主义”。

据悉，投诉的核心指控之一是中国生产商从原材料价格扭曲中获益，尤其是热轧扁铁或钢材，这些原材料占生产成本的60-70%，并受到中国出口限制。欧洲钢铁工业联盟（EUROFER）表示，启动调查是恢复公平竞争环境的重要一步，并补充称，从2021年到2023年，欧盟工业的销量减少了四分之一，而从中国的进口量却增加了一倍多。

中国驻欧盟商会表示，担心调查结果可能影响中国工业和未来的出口。商会还表示，其特别担心欧盟使用欧盟所说的未扭曲的价格和基准来构建“正常价值”的做法。将这个正常价值与出口价格进行比较，以确定倾销程度。

【原文出处：路透社】

1. 印尼：推动与中国加强合作并提供税收减免政策

2024年5月24日获悉，安塔拉通讯社报道，印尼工业部鼓励企业与中国政府在工业领域加强合作，以使两国供应链更具竞争力。

该部秘书长埃科·卡哈扬托 (Eko Cahyanto) 表示：“我们还鼓励印度尼西亚企业界人士与中国企业界人士加强合作，不仅促进业务发展，而且简化供应链。”他16日在雅加达举行的印尼-中国贸易和工业合作研讨会上发表了上述讲话。

他表示，近二十年来，印尼与中国合作良好。2019年至2023年，中国对印尼投资达284亿美元，其中制造业吸引了中国投资的最大部分，约占54%。

卡哈扬托表示，为加强对华合作，印尼政府准备了财政和非财政激励措施以及充足的工业人力资源。他补充说：“工业部还培养了相当多的产业工人来支持新投资，特别是先锋投资。”

政府为投资者准备了多项税收减免政策，其中包括对拥有大型战略投资的先导产业免征企业所得税5至20年。

此外，它还以降低公司所得税的形式提供税收减免，即投资价值的30%，为期六年。它还免除机械、设备和原材料两年的进口费用。

此外，在印尼从事职业活动的企业可享受高达200%的超级税收减免，而在印尼进行研发的企业可享受高达300%的超级税收减免。

【原文出处：安塔拉通讯社】

2. 马来西亚：与新加坡加强合作以吸引全球科技公司投资

2024年5月24日获悉，马新社报道，由于中美贸易紧张局势，马来西亚和新加坡可以成为全球科技公司寻求更安全运营地点的有吸引力的投资目的地。通过合作可以利用两国近7亿人口为投资者创造一个庞大且有吸引力的市场来吸引外国直接投资（FDI）的潜力。

马新两国加强合作还将为两国克服即将出现的全球风险提供某种盾牌，包括外部需求放缓、通胀和利率持续升高以及地缘政治紧张局势和冲突加剧。

此外，两国还可以发挥各自优势，马来西亚拥有丰富的低成本劳动力，新加坡拥有强大的金融体系和丰富的资源。

最近的统计数据显示，超过118万马来西亚人在新加坡工作。2023年，两国贸易总额达到3631.3亿林吉特（796亿美元）。

十多年来，马来西亚和新加坡互为第二大全球贸易伙伴，也是东盟国家中最大的贸易伙伴。明年双方将庆祝两国关系建立60周年。

马新社表示，通过加强经济合作，两国可以促进两国以及整个东盟地区的增长和繁荣。

【原文出处：马新社】

3. 柬埔寨：今年前四个月与RCEP成员国贸易同比增长16%

2024年5月24日获悉，《高棉时报》报道,柬埔寨商务部的一份报告称，柬埔寨与区域全面经济伙伴关系（RCEP）成员国的贸易增长13.98%，达到111.9亿美元。报告还称，今年1月至4月，柬埔寨向RCEP出口了价值33.6亿美元的货物，比去年同期的28.9亿美元增长了16.2%，进口增长了13%，达到78.3亿美元。柬埔寨的RCEP贸易额占该国国际贸易总额169.1亿美元的66.2%。报告称，中国是该国最大的贸易伙伴，双边贸易额达44.8亿美元，其次是越南和泰国，贸易额为30.1亿美元和14.0亿美元。

商务部国务秘书兼发言人Sovicheat表示，根据大型区域贸易协定，贸易关税几乎为零，出口商能够利用该贸易协定，导致柬埔寨的进出口增加。Sovicheat告诉《高棉时报》：“RCEP在大型区域贸易协定范围内，在推动产品进入国外市场方面发挥了重要作用。”

RCEP自由贸易协定于2022年1月1日生效。该区域贸易协定包括15个亚太国家，其中包括东南亚国家联盟（ASEAN）的10个成员国——文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南——及其五个贸易伙伴，即中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰。这项大型区域贸易协定不仅大大促进了柬埔寨的出口，也促进了该国的投资，从而为RCEP的巨大市场带来更多出口。

2024年前4个月，柬埔寨发展委员会批准投资项目128个，总投资25亿美元，分别增长97%和327%。主要投资资金来源以本土投资者为主，其次是中国投资者，占多数，其余来自新加坡、越南、韩国和马来西亚。

【原文出处：《高棉时报》】

1.《日经亚洲》：碳捕集和碳封存领域的中国专利数是美国3倍

近日，《日经亚洲》报道，《日本经济新闻》的一项调查显示，在应对全球变暖的先进技术方面，中国正在提高自身竞争优势，从工业二氧化碳排放的捕集和封存的相关专利数量来看，中国正处于全球领先地位。中国在该领域领先优势明显，是排名第二位的美国的3倍。中国在脱碳供应链中占据越来越明显的主导地位。

二氧化碳捕集被认为是应对全球变暖的关键。该技术可从工厂和发电厂的废气中捕集二氧化碳，并将它们封存在地下或用作化学品原料。各国企业都在竞相开发这项技术，预计2028年全球碳捕集市场将扩大到152.4亿美元，相当于2021年的6.5倍。

通过与日本三井物产战略研究所合作，《日本经济新闻》分析了2000年至2024年2月主要国家授予或以其他方式获得的专利。与2015年相比，如今中国企业和研究机构在该领域拥有的专利总数翻了两番，达到10191项，几乎占全球相关专利总数的一半。中国专利的质量也很高，在竞争对手关注度和其他因素方面仅次于美国。

2005年左右以来，在专利质量方面，中国迅速缩小与美国的差距。中国企业和研究机构在脱碳领域取得了广泛的技术进步。从研究机构和企业排名来看，中国科学院和中国石化的相关专利数量位居世界最前列。其中，中国科学院在将二氧化碳转化为甲烷和其他燃料的技术方面表现出色。中国石化已经开始运营一个大型设施，每年可将超过100万吨的二氧化碳封存在一个油田下面。

美国在该领域获得的专利总数为3574项。埃克森美孚、空气产品公司和通用电气是在该领域领先的美国企业。日本以2977项专利排名第三。三菱重工在二氧化碳分离和运输方面拥有极具竞争力的技术。

“许多公司已经设定具体的2030年温室气体减排目标。捕集并利用二氧化碳进行脱碳的技术将变得更加重要。”德勤集团合伙人木村将之说。中国正在全国范围内努力发展脱碳技术。除电动汽车及其电池外，中国已成为世界领先的光伏板和风力发电设备生产国。

【原文出处：《日经亚洲》】

2. 布鲁金斯学会：韩国产品多元模式对东亚发展的启示

近日，布鲁金斯学会（美国）高级私营机构专家AnwarAridi等在《探索韩国产品多元化模式：对东亚发展的启示》一文中表示，韩国发展成功得益于宏观稳定、教育和研究投资、出口导向、专注于实现发展目标的公共部门，以及政府对关键本土制造企业的支持。强有力的政策驱动、进口替代和自上而下的规划，促进了韩国从以生产为基础的多样化向以技术为基础的多样化的转变。

在大量外国直接投资流入推动下，东亚发展中经济体实现了生产多样化。但相比之下，东亚发展中经济体在进一步多样化所需的知识能力投资方面落后于韩国。与韩国相比，东亚发展中经济体在知识能力方面投资不足。尽管自20世纪90年代中期以来，越南专利申请量有所增加，但这主要是由跨国企业推动。2021年向国家知识产权局提交的专利中只有12.5%是越南居民，其余来自日本、中国、美国和韩国等国居民。

韩国取得显着发展成功的因素已得到充分证明——宏观稳定、对基础教育和应用研究的投资、出口导向以及专注于实现发展目标的公共部门。增长引擎主要由三星、现代和LG等少数本土本土制造企业推动。政府通过补贴、信贷、产业政策和可靠的合格劳动力供应的持续支持，对这些企业的出口表现给予奖励。

为了加速新核心产品的多元化，中等收入经济体需要增加对技术和知识能力升级的投资。除了通过外国直接投资确保生产能力外，东亚新兴经济体还可以深化当地企业的创新努力，无论是大型企业还是风险投资支持的初创企业，以进一步提升国内部门的能力，增加其价值贡献和生产率增长。最近的企业层面分析表明，东亚前沿企业在生产率增长方面并未处于领先地位，并认为竞争水平低和缺乏创新激励是罪魁祸首。

公共部门在投资研究基础设施和增加顶尖大学的熟练劳动力供应方面发挥着关键作用。韩国很早就做出了如此大胆的投资：1966年成立了韩国科学技术研究院（KIST），作为第一个政府资助的应用研究机构，并于1971年成立了韩国科学技术院（KAIST），作为一个面向产业的研究机构。大学;这两个机构都被认为为战略产业的发展和必要的人力资本提供了蓝图。公共政策还可以激励当地企业投资研发，提升其参与全球价值链的能力，并利用知识溢出进行进一步学习。这些政策努力需要协调一致，最重要的是，产业政策和创新政策需要协调一致并不断发展，以实现成为高收入的最终目标——这是一条必须通过持续和全面学习来走的艰难道路。

【原文出处：布鲁金斯学会】

资料来源：中国国际贸易促进委员会海外安保信息技术（北京安库）经贸摩擦预警中心、ICOVER全球安投研究信息数据库、安库风险信息公司